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汇率今日-国内油脂受人民币破7影响大幅走高-专用车新闻

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農產品專欄——油脂短期持反彈思路 供給壓力猶存 不宜過分看高

國內方面,在國際油脂反彈的帶動下豆油領漲,三大油脂大幅反彈,國內油脂受人民幣破7影響大幅走高,短期中美貿易摩擦又有升級態勢,做多情緒高漲。截至上周,國內豆油商業庫存總量143.95萬噸,環比前周145.95萬噸降2萬噸,庫存進一步下滑。中美談判傳消極信號,美豆進口後期或仍會受阻,國內豆系品種有望在市場情緒的帶動下走強。國內棕櫚油進口利潤虧損加劇,近兩周受產地短期賣釋放,短期給出國內進口利潤的空間有限,另外,受中美貿易關係緊張,人民幣兌美元明顯貶值,匯率因素為今日進口農產品大幅上漲的原因之一,棕油進口成本的抬升,近兩周新增採購量有限。目前已經進入7-9月份增產周期,馬棕油或進入累庫階段,受供應壓力持續的影響,棕櫚油反彈幅度預期有限。

在昨天的報告中,我們提到過,三大股指當前形成空頭趨勢,而今日走勢延續空頭趨勢不變,IF、IH、IC均轉變為下跌中的下跌結構。股指走勢緊隨股市,可以重點關注滬指3000點關鍵位。近期操作上我們一直建議多看少動,股指做空要謹慎,一切以風險控製為上。

第一象限(槓桿象限)——原油黑色板塊連續走弱 貴金屬農產品(000061)逆勢上漲

中美貿易戰升級,人民幣破7!在特朗普發推特對最後的餘額再征10%關稅之後的第一個交易日,8月5日開盤在岸、離岸人民幣匯率先後跌破了7的心理關鍵位。人民銀行隨後表示:人民幣匯率波動對中國國際收支有很強的調節作用,外匯市場自身會找到均衡。由於我國本次在外匯市場的「不干預」,美國財政部將中國定性為「匯率干預國」。人民幣的貶值在一定程度上能夠削弱因為加稅而導致的國際收支的影響,有助於重新回歸平衡。匯率作為基礎的金融工具,在中美貿易的博弈中發揮重要作用,進而影響國內A股。

今日市場總成交3372.69萬手,較前一交易日減少17.42%。黑色、化工、農產品、次主力板塊分別回落17.16%、24.94%、13.82%和10.43%。日內全板塊成交縮水,總成交再次出現劇烈波動,短期穩定性減弱。與資金情況相同的是,目前也僅有次主力板塊成交還維持活躍,其它板塊也陷入調整。投資者在繼續保持對熱點板塊關注的同時,也建議格外注意其它板塊對市場可能帶來的負面影響。

商品經過連續三日的大跌之後,今日出現小幅反彈,回歸理性狀態。從板塊情況上來看,盤面分化的仍比較厲害,市場避險情緒仍未消退,使得貴金屬強者恆強,今日繼續創出新高,並連續多日成為上漲領頭羊,這也我們近兩個月以來一直重點推薦的優質資產,可繼續跟進追蹤。農產品油脂和飼料板塊也蠢蠢欲動,呈現震蕩上行的態勢,關注其多頭趨勢延續性。與此相反,原油和黑色系近期大幅下挫,成為市場中最弱勢的板塊,可作為對沖空單進行配置。在近期風險因素聚集、盤面波動加大的情況下,投資者需控制好倉位,降低持倉風險。

受貿易保護主義措施及對中國加征關稅預期影響,昨日人民幣兌美元匯率突破7重要關口,由此也引發了市場產生劇烈的波動,導致避險情緒高漲。人民幣貶值作為緩解出口壓力的一種方式,幣值適度的寬鬆有助於我國更好地應對當前複雜的國際貿易形勢。截至目前,央行已連續12個交易日未開展逆回購操作,而是通過中央國庫現金等其它貨幣政策手段來保持市場流動性處於合理水平。

期貨品種解析——爭端升級農產走強 原油震蕩工業暗弱

今日市場資金凈流出21.27億,較前一交易日減少1.72%,總沉澱更新至1218.6億。黑色、化工、次主力板塊分別流出6.62億、8.75億和7.54億,較上一日分別減少1.82%、3.42%和1.75%。農產品板塊流入1.64億,流入比例0.87%。日內多數板塊資金外流,僅剩次主力板塊資金延續強勢,仍是市場焦點。綜合來看,短期機會與風險都十分搶眼。建議投資者在關注熱點板塊機會外,也要額外關注其它板塊的潛在風險,提前做好防範。

金融期貨——股指大幅低開 空頭趨勢延續

資金分析——資金、成交聚集次主力 既是一枝獨秀 也是孤立無援

今日商品指數上漲0.06%,工業品下跌0.38%,農產品上漲0.87%。其中,原油板塊下跌1.52%,軟商板塊下跌0.73%,煤炭板塊下跌0.71%,建材板塊下跌0.45%,化工板塊下跌0.29%,穀物板塊下跌0.01%,飼料板塊上漲0.32%,有色板塊上漲1.11%,油脂板塊上漲1.12%,貴金屬上漲1.60%。

綜合來看,在受到中美貿易摩擦的影響下,國內豆系品種有望在市場情緒的帶動下走強,做多情緒高漲,但後期來看三季度棕油產地還是會維持增庫存,對反彈的持續性形成阻力。在看到庫存有效去化前,單邊短期不宜過分看高,反彈空間不大。

國際方面,馬棕油昨日走高,令吉匯率走軟支撐盤面。7月整體出口改善,ITS數據顯示1-31日出口141.15萬噸,環比增加5.07%,印度巴基斯坦近期補庫意願較強。MPOA預估馬來前20日產量環比增幅15%,SPPOMA顯示7月全月馬來產量環比增長250萬噸左右,上月為242萬噸,未來三個月隨着馬來進入增產旺季壓力將漸起,由於7月末未來需求利好,盤面出現一波較強勢的反彈行情。因印度採購情緒發酵,產地短期似乎賣壓不大,挺價信心十足,因而給出中國等銷區進口利潤的空間有限,但目前看馬來和印尼和供應充足,東南亞棕油庫存依然高企,本周馬來印尼價差繼續擴大,印尼壓力或將再次增加,產地短期需求的增長未必能高於供應的增加, 短期內棕油可持反彈思路,但反彈空間有限,不應過分看高。

三大股指今日再次大幅低開,弱勢不減,延續空頭趨勢。其中,IF(滬深300)下跌1.32%報3625.8點;IH(上證50)下跌1.23%報2756.6點;IC(中證500)下跌2.27%報4626.8點。量倉方面,IF今日增倉2223手,增倉比例3.03%,資金流入3.02億元,流入比例1.84%;IH今日增倉1480手,增倉比例4.68%,資金流入1.87億元,流入比例3.41%;IC今日增倉9267手,增倉比例14.30%,資金流入17.53億元,流入比例10.66%。

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